Le spectacle commence très mal, Guibou l’apprenti-magicien rate tous ses tours.

Une seule solution, aller retrouver Merlin, le roi des magicien, au pays des neiges.

Guibou y rencontre une ourse qui semble faire un curieux transfert d’identité: elle prétend être une charmante jeune apprenti-magicienne qui s’est malencontreusement trompée quelque part dans sa formule magique.

Trouver Merlin devient urgent !...